Viele Kunden würden gerne Zusatzinformationen wie z.B. die Projekt-ID beim Buchen von Reisen in Concur erfassen. Das geht recht einfach mit entsprechender Konfiguration, die der Standard bereithält.
Also nehmen wir an, der Reisende soll bei jeder Buchung eine Projekt-ID erfassen. Wählen Sie den Bereich Unternehmensverwaltung, um ein neues Feld anzulegen. Klicken Sie auf „Manage Custom Fields“ auf der linken Seite des Menüs und dann auf den Button „New Trip Field“.
Das weitere Vorgehen ist recht intuitiv, so dass es nicht im Detail beschrieben wird. Sie haben die Wahl, unter welchen Bedingungen das Feld erfasst werden muss, wann es nur angezeigt wird, welchen Typ das Feld hat usw. Wir haben es wie folgt angelegt:
- Das Feld kann, muss aber nicht von jedem erfasst werden
- Das Dropdown-Feld hat eine vordefinierte Werteliste.
- Die Projekt-Nr. soll auch im Reiseplan angezeigt werden.
Wenn Sie also Ihre nächste Reise buchen, erscheint zunächst folgender Screen:
Nachdem Sie eine Projekt-ID erfasst haben, geht‘s mit dem ganz normalen Buchungsprozess weiter. Am Ende wird die Projekt-ID in Ihrem Reiseplan angezeigt:
Wir hoffen, Sie genießen Ihre Reise!
